洞见时势，共话发展；财富向善，行稳致远。2月9日—10日，由新华网主办、新湖财富协办的中国财富管理年度大会于线上举行。本次活动以“创机遇 向未来”为主题，来自经济及财富管理领域的专家学者、企业负责人等齐聚“云端”，畅谈经济发展新趋势，洞见行业发展新机遇，为中国财富管理行业高质量发展建言献策、凝聚合力。
大会第二天，业内知名产业专家、财富管理企业负责人纷纷亮相，深度聚焦财富传承与财富向善的发展理念及公益慈善的可持续发展前景，在实践中为财富管理企业提供发展新思路、为持续构建财富管理生态圈提供有力支撑。
慈善信托 助力家族精神传承
新湖财富联席总裁兼泓湖百世全球家族办公室董事长康朝锋以“家族办公室如何用慈善信托助力家族精神传承”为主题进行了精彩演讲。他说，从泓湖百世全球家族办公室的经验来看，家族慈善不仅能帮下一代去理解怎样更有意义、更快乐地使用财富这一问题，还承担着一个家族关于精神传统、价值观传承的重任。而慈善信托可以让子子孙孙代代共同参与，通过公益活动，理解、践行和传承家族精神、社会责任。未来，泓湖百世全球家族办公室将持续坚定地与中国家族、中国企业、中国品牌携手并肩，打造中国一流、世界知名的家族办公室，致力于为华人家族实现基业长青、百世传承。
深耕投研领域 提升资产配置水平
新湖财富副总裁兼北京新湖巨源投资管理有限公司董事长李鑫在大会上的分享聚焦于财富管理方式中的指数投资。他指出，量化投资的出现，将基本面和交易更加合理地结合到一起。简单而言，量化投资就是利用统计模型进行预测，利用计算机科技进行中高频策略执行的投资理念。其优势在于可以全市场、全周期覆盖，将基本的行业景气模型、公司治理模型、公司产品周期模型都包含在多数的量化基本面体系之内。另一方面，指数投资具备交易费用低、波动较小的特征，“量化+指数”形成的量化增强策略是绝佳的股票市场投资方式。
新湖财富投资顾问中心总监申力认为，投资者选择优质财富管理机构的标准主要包括三方面：一是客户利益优先，能够保持选择资产的独立性。第三方财富管理机构应是真正独立于产品管理人的“第三方”，始终站在客户的立场上，按照客户风险偏好以及目标收益提供专业的服务；二是拥有研究驱动的专业服务能力与长期的业务经验。第三方财富管理机构专业程度与服务质量的高低，将直接关系到投资人资产配置的水准。选择投资研究驱动型的财富管理公司，将帮助投资人从整体上把握投资方向，在配置时达成事半功倍的效果；三是拥有量体裁衣的整体财富规划能力。与大部分传统金融机构不同，第三方财富管理机构的核心竞争力在于能根据客户的个性化需求提供整体资产配置方案，从而最大限度地达成客户的财富管理目标。
秉承财富向善 坚守慈善公益初心
中国儿童少年基金会副秘书长王海静进一步围绕慈善公益发表演讲。她表示，中国儿童少年基金会将始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，胸怀国之大者，情系亿万儿童，充分发挥公益慈善组织在第三次分配过程中的积极作用，统筹儿童急难愁盼问题与美好生活需求，统筹特殊儿童群体关爱与推进儿童全面发展保护，统筹儿童教育安全健康与家庭家教家风建设，为赓续中华优秀传统慈善文化、推进乡村振兴、增进儿童福祉不懈奋斗。她说，经过40余年积累和沉淀，中国儿基会已经形成了自己的公益慈善文化，建立了高效专业的公益慈善队伍，制定了一系列加强自身建设的规章制度。“我们有信心向社会承诺，中国儿童少年基金会有能力为爱心企业提供ESG策划方案，并提供专业公益服务，帮助企业勇担社会责任，实现高质量发展。”
新湖财富首席品牌官陈泓表示，财富管理是一个共赢利他的行业，不仅能将资金输送到创造更高价值的领域，为实体经济输血，为新兴经济赋能，还能助力实现梦想。更重要的是，财富管理能够让家族的财富和精神在几代人的手中薪火相传、稳健增值。财富管理的匠心之光，在照亮万千家庭美好生活的同时，也让成功者担起更多的社会责任，扶危济困，凝聚向善的力量，为我国公益慈善的可持续发展内涵赋予更深层次的意义。十二年的深耕，新湖财富已成功建立起财富管理、健康管理、公益慈善三大生态圈，从为客户管理“一把钥匙”，到现在管理“一串钥匙”，实现了从理财顾问到财富管家的角色蜕变。
功能医学 家庭健康的福祉
随着现代西方医学的蓬勃发展，人类医学攻克了一个又一个医学难题，但在现在高发的慢性病、自身免疫性疾病领域，临床医学却无能为力。慢性病已经成为全球流行病和人类主要健康威胁。功能医学由整体医学入手，从细胞分子层面攻克如糖尿病等慢性病，桥本甲状腺炎等自身免疫性疾病，让患者无需终身吃药打针，重新回归健康人的行列，功能医学的诞生及临床运用是人类医学史上一次重要的飞跃。健康不仅仅是没有疾病。临床医学以专家为中心，功能医学以患者为中心。生病不能仅仅依赖医生，真正的健康需要靠自己来管理。功能医学倡导主动健康，健康永远掌握在自己手中。改变健康认知，付出健康行动，按照功能医学思维，改变生活方式，横向传导可实现家庭健康，纵向遗传可实现家族健康，从而实现人人健康。
作为我国金融体系的重要组成部分，财富管理行业在丰富金融产品供给、优化社会融资结构和支持实体经济方面，发挥着积极作用。近年来，为满足人民群众日益增长的多元化财富管理需求，各项政策出台，不断推动财富管理行业规范发展、有序转型。在市场需求和监管政策的引导下，财富管理行业主动聚焦国家战略布局，积极服务实体经济，持续构建财富管理生态圈。
中国财富管理年度大会汇聚行业专家学者智慧，洞察宏观经济发展新趋势，一方面，大会展现出对中国经济发展的强大信心，为行业未来发展添足动力；另一方面，大会传递出秉持财富向善理念，传递出中国财富管理行业的头部机构正在用心践行为实体经济输血、为新兴经济赋能，并助推公益慈善可持续发展，在开年之际为中国财富管理行业的未来绘就一幅充满希望与美好的新图景。